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                  国厚资产美元债首发成功 系地方AMC行业首单
                  2019-07-01 来源:证券日报网
                  摘要:近日,国内首批地方AMC机构国厚资产在国际资本市场顺利完成2年期1亿美元境外高级无抵押债券发行。

                  近日,国内首批地方AMC机构国厚资产在国际资本市场顺利完成2年期1亿美元境外高级无抵押债券发行。

                  《证券日报》记者了解到,国厚资产本次发行的债券为挂牌香港联交所的公募债券,该公司国际主体评级为穆迪B1、鹏元国际BB,境内主体评级为AA+,此次美元债券按9.5%到期收益率定价发行。

                  一位行业分析人士表示,本次发行是国厚资产在境外发行债券的首秀,也是地方AMC行业在境外资本市场的第一单。本次境外债发行投资者包括境外银行、知名外资基金、国内大型企业集团等,投资者结构合理,发行取得成功。这也意味着公司在拓展国际融资渠道上迈出了重要一步。

                  “目前国内发行美元境外债,更多是以央企国企、金融机构及地产公司为主”,他指出,“地方AMC行业是近些年发展形成的新行业,以往较少被境外资本市场关注,此次国厚资产代表地方AMC行业开始 境外亮相,将使国际资本市场更加关注中国境内不良资产市场及地方AMC行业的发展?!?/span>

                  《证券日报》记者还获悉,国厚资产2019年公开发行公司债券(第一期)(简称“19国厚01”)也于6月26日成功簿记建档,6月27日完成发行。本次债券发行规模不超过10亿元(含10亿元),采用分期发行方式,本期债券的发行总规模为4亿元(含4亿元),票面利率7%,期限5年,发行主体和债项评级均为AA+。

                  上述分析人士还表示,近年来,包括国厚资产在内的多家地方AMC正在大力拓宽融资渠道,利用各类金融工具增强融资能力,扩大不良资产主营业务规模。

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